Kompleksowe działania (prawne i finansowe) chroniące interesy spadkodawców i spadkobierców.
Obejmuje wszystkie działania chroniące rodzinę oraz biznesy spadkodawcy. W planowaniu spadkowym zabezpiecza się również interesy samego spadkodawcy.
Dziedziczenie odbywa się według ostatniej woli spisanej w testamencie. Jest to najlepsza metoda poukładania, za życia spadkodawcy, spraw majątkowych na wypadek śmierci. W razie braku testamentu spadkobiercy dziedziczą z ustawy. Kolejność dziedziczenia wynikająca z kodeksu cywilnego:
Praktyka szwajcarskich firm pokazuje, że to proces długi i skomplikowany. Zajmuje średnio od pięciu do dziesięciu lat. Według raportu Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych Instytutu Biznesu Rodzinnego 41% firm nie myślało jeszcze o sukcesji.
Badanie pod przewodnictwem dr Adrianny Lewandowskiej i zawarte w raporcie "Preferencje sukcesyjne polskich przedsiębiorców rodzinnych" charakteryzują przekazanie władzy w polskich przedsiębiorstwach:
Praktyka szwajcarskich firm pokazuje, że to proces długi i skomplikowany. Zajmuje średnio od pięciu do dziesięciu lat. Sukcesja to zbiór wielu czasochłonnych działań: